程显礼专家名片

程显礼老师简介
【教育及工作背景】

全球资产配置专家
金融街88号论坛成员
全面财富管理理念创立人
家族财富保全与传承专家
清华大数据产业联合会金融专家
中关村大数据产业联盟金融专家
中国民营企业家协会高新技术分会顾问
家族财富保全与传承专家
全球资产配置专家
金融投资经验 20 年
投资钟摆理论的提出人
全面财富管理理念创立人

曾任：

美国金融管理学会中国分会副总裁
曾就职于清华大学经济管理学院

现任：

某国际顶级私人银行中国合作伙伴
某央企旗下基金管理公司副总经理
北京爱私行财富管理咨询有限公司董事总经理
程显礼老师有独到的财富观点，课程均来自对实践经验的总结，实战性强。17年金融投资经验、金融街88号论坛成员、投资钟摆理论的提出人，近年来给众多银行及金融公司、金融企业家班授课，课程效果得到客户们的一致好评。
程显礼老师财富观点：
没有顾问管理的财富是一项你所不能承受的风险。
在这个喧嚣的时代，只有全面财富管理能让你的财富跨越时间和空间、使你家业常青。

【近期部分课程案例】
2018年南昌建行《私人银行课程》
2018年上海某证券公司《全球资产配置正当时》2期
2018年8月某地区农行《资管新规解读托管》
2018年9月贵州某银行《高端客户维护与客户心理分析》
2018年10月某农行《高净值客户投资行为心理学》
2019年1月30日沈阳某银行《税务筹划与全球资产配置》
2019年4月23日工行《资管新规下的业务创新》
2017 年，中国银行总行，领航计划第三期、第四期课程主设计、特聘专家
2018 年，中信银行总行，《高端客户维护与心理分析》
2019 年，中国农业银行总行，私人银行“繁星”英才计划，共3 期
2019年，中国建设银行总行，第一期“金智惠民”
2019年，香港保诚保，客户活动、第一团队、财富管理新趋势，共3 期
2020年，中国农业银行总行 “繁星”计划 2020（8 期）

2021年交通银行海南省分行零售负责人《高净值客户维护拓展与资产配置》

【擅长领域】

行业：银行、金融
领域：宏观经济、当下热点、资产配置、营销、理财

【主讲课程】

银行类：《私人银行家谈资技巧训练》、《如何成为令人信赖的私人银行顾问》、《财富管理新趋势》、《全球资产配置正当时》、《家族财富保全与传承》、《财富管理与家族办公室》、《高净值客户特点与消费习惯》、《财富管理实务》、《高端客户维护与心理分析》、《客户投资分析与交叉销售》、《全球私人银行概述与发展趋势》、《私人银行在未来发展中的新战略》、《成为基金营销专家》《税务筹划与全球资产配置》《资管新规下的业务创新》《资管新规与银行合规营销》《资管新规》《私行家族信托财富传承》《当前环境下投资理财策略与思路》《资产新规解读与银行合规营销》《高净值客户特点与消费习惯》《高端财富管理生态圈迁变与运行现状分析》等
金融班类：《新经济下的财富管理与投资理财》《全国统一大市场政策分析解读》《经济背景下的财富管理现状与趋势》《全球资产配置实务》《家族财富管理与传承》《新常态下企业家的资产配置策略》等
私人银行类：《财富管理新趋势》、《全球资产配置实务》、《家族财富保全与传承的 N 种方法》、《财富管理与家族办公室》、《高净值客户特点与消费习惯》、《富人心理学》、《富人行销学》、《富人与信仰》、《富人与风水》、《富人与财富传承》、《富人与子女教育》、《富人与私人会所》、《富人客户关系管理》、《高端客户维护与心理分析》、《客户投资分析与交叉销售》、《资产配置与基金营销技巧》、《资产配置与保险营销技巧》、《资产增值与投资管理》、《大税负时代下的财富管理》、《地产没落、A 股牛市与基金营销》、《财富管理新趋势》、《全球资产配置实务》、《家族财富保全与传承的 N 种方法》等。

【授课风格】

授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动学员心智，把理论、实践、知识、技巧、方法和工具融入课程。
结合行业和培训学员自身特点和特殊要求，将课程进行“量身定制”改造，以吻合不同的行业环境、不同的培训需求和不同的培训情景。

【服务客户】

中国银行：中国银行总行财私部、中国银行上海分行、中国银行江苏分行私人银行部、中国银行浙江省分行、中国银行福建省分行、中国银行内蒙古分行、中国银行本溪分行、中国银行东莞分行、中国银行四川省分行、中国银行汉阳支行行；
农业银行：农业银行总行、农业银行上海分行、农业银行江西省分行、农业银行顺德分行、农业银行成都光华路支行；
建设银行：建设银行总行、建设银行安徽省分行、建设银行云南省分行、建设银行江西省分行、建设银行湖南省分行、建设银行宁波分行、建设银行厦门分行、建设银行深圳分行、建设银行普洱分行；
工商银行：工商银行山西省分行、工商银行福建省分行、工商银行贵州省分行、工商银行厦门分行；
其他银行：北京农商行、上海农商行、民生银行北京分行、邮储银行安徽省分行、徽商银行、云南省信用联社、东莞农商行北京邮政储蓄银行、广西邮政、北京农商行、上海农商行、民生银行北京分行、邮储银行安徽省分行、北京银行深圳分行、徽商银行、云南省信用联社、东莞农商行、齐商银行、宁夏银行、厦门市邮政局、广发银行湖南分行；
保险：中国人寿重庆分公司、中国人寿深圳分公司、泛华保险湖南分公司、太平保险湖南分公司、平安保险甘肃；嘉实财富、泛华保险湖南分公司、泛华保险普益财富、香港保诚保险。
金融类：厦门市邮政局、泛华保险普益财富、嘉实财富、鹏能投资、香港康宏金融、社科院金融研究所、上海当代金融。
高等院校：清华大学经济管理学院、清华大学继续教育学院、上海交通大学、清华深圳研究院、社科院金融研究所、上海交通大学、东北财经大学、上海财经大学青岛财富管理研究院、北京当代 CPB、上海当代 CPB 等。